光大期货【原油】：情绪修复带来共振 油价集中精力上移

1、周日WTI二线选择权个股在92.6美元/桶，周度营收为4.77%；Brent二线选择权个股在98.75美元/桶，周度营收为4.87%；SC2212选择权个股在718.1元/桶，周度重心突出移除。

2、从基本两道图表来看，10月初OPEC年产量放缓随之依靠了市场竞争对于持续增长的期望，其中欧佩克10个参与持续增长协议书的成员国天然气年产量比目的年产量较低136万桶/日，目的年产量为2668.9万桶/日，而也就是说年产量仅为2533万桶/日。而进到11月初，欧佩克年产量能否真是期限内持续增长关键看阿联酋和阿联酋是否依照协议书完成持续增长曲率半径，还有俄罗斯是否增加年产量，来自原材料末端的依靠偏强。

3、加拿大存量仍所处较低水位上，出口需求的强劲使得总需求仍有较硬。截至10月初28日第一集，加拿大石油联合作战库存周度下降193万桶至3.99792亿桶，为1984年5月初18日第一集以来最较低。加拿大汽油存量比成交量较低3.6%；比从前五年同期较低6%；馏份油存量比成交量较低16%，比从前五年同期较低19%。较低存量水平依靠下，通胀难有随之度的崩盘。

4、从微观总体来看，美联储11月初加息靴子落地，后续加息或略有缓和引来市场竞争担忧情绪缓解，周日非农图表亦好于期望，本周追捧通胀图表是否呈现高位随之回落，基本将借助政策期望边际改变，此外追捧11月初8日加拿大晚期补选结果的影响。从大宗商品集体表现来看，可以适配为阶段性反弹而非反转，原因是，前期大宗商品共振崩盘加剧市场竞争，市场竞争一致性多愁善感期望下，商品基本价格重心下移，加剧产品末端利润随之收窄，慢慢去库。而微观边际改观后，多愁善感期望的修整使得市场竞争出现补库自觉，投机需求的增加带动商品共振反弹，不过仍需要追捧后续真实需求依靠的力度。

5、市场竞争期望10月初加拿大CPI图表为8%，较9月初环比太大下降，不过能源价格10月初环比9月初太大高企。从鲍威尔的表态来看，鲍威尔谈话让美联储转向更宽松政策的想要破灭，加息目的将低、持续时间将更长。目前市场竞争全面性是加息不太可能持续至明年3月初，目的利率或将超过4.5%。

6、从天然气总体来看，在强势美元着重下，通胀将趋弱，而一旦美元走弱，对天然气等风险存款的价格太大依靠，但不是实际上的。基本是美元高位走弱将使得通胀走势脉动偏强。高利率对需求的浸入effect，由于加息对需求的影响具有滞后性，需求受制于再度拖拽通胀，因而对高位通胀有突出的约束。因而短期通胀走势脉动偏强，但高点仍难以必要跨越，需要追捧后续欧盟对俄罗斯制裁的落地情况，是否加剧市场竞争出现原材料两道的突发事件，短期布油在100美元关口处仍两道临压力。

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